こんにちは。
桑原通夫です。
エヌビディアが好調・・
利益が9倍だって。
エヌビディアは
2023年度5月~7月期の決算で
前年対比9.4倍という
好決算だったそうです。
エヌビディアは半導体の
設計企業‥という事で、
製造はしていません。
自社で設計をして・・
製造を台湾のTSMCに外注して
そこから製品を仕入れて
販売しています。
という事で、エヌビディアは
半導体の設計販売会社です。
今年も・・23年度と比べて
大幅に減少・・
チャットGPTブームにより
その設計企業であるエヌビディアの
売上は2.3倍になった・・
比べて、原価はというと
1.4倍の伸び‥という事で
売る上げが伸びたのに
原価の上昇が低く抑えられた・・
それが、大幅な増益になった‥
という事です。
つまり‥ブームに乗り、販売数量も
増えたが、それ以上に単価が上昇・・
という事でした。
販売単価が上昇した理由は
生成系AIのブームによるものです。
チャットGPTの急伸は・・
ChatGPTはたった2カ月で
1億人が利用したアプリです・・
それがGoogleにも、脅威となって、
Googleだけでなく
Amazonもmetaにとっても
同じように脅威を感じ、
加熱したのです。
エヌビディアの好成績になった・・
では・・このブームはいつまで続くのか・・
ということですが、
実はChatGPTも、1億人突破後は
それほど伸びなかった・・のです。
という事はGPUの過熱も
チャットGPTの伸び次第‥という事で
良くて3か月・・
2年も3年もは続かないだろう‥
という事のようです。
蓋を開けてみれば、ChatGPTも
他のアプリと同じように・・
例えば、ティックトックのように
ブームに陰りが出ているのだそうです。
早いですね・・
利用者が戻ってしまった・・
という事で今後のChatGPTも
熱が冷めて、落ち着いてくるだろう・・
という事のようです。
エヌビディアへの異常なほどの
期待値も、今後は冷めていくだろう・・
と思っていたところに
今朝のNHKのニュースでは・・
ソフトバンクとエヌビディアが
新たな業界団体を設立・・
AIの膨大なデータの処理に
携帯電話の基地局を活用しようと
いう事のようです。
この団体には他にも
韓国のサムスン電子等・・
11社が参加するという事です。
新たな業界団体名は
「AIーRANアライアンス」と
いう事です。
という事でエヌビディアの
今後の株価がどう動くのか・・
注視されるところです。
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